چگونه در بورس ضرر نکنیم؟ ۱۵ نکته مهم جلوگیری از ضرر در بورس
اگر به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اید احتمالا با سوالاتی از این دست مواجه شوید، چطور معامله کنیم تا ضرر نکنیم؟ چطور پس از ضرر در بورس دلسرد نشویم؟ بازارهای مالی توام با ریسک هستند. همانطور که هر کاری نیاز به اموزش و تمرین دارد، معامله کردن نیز نیازمند صرف زمان برای یادگیری و پشتکار است. دیکته نانوشته غلط ندارد. پس بدون تجربه کردن نمی‌توانید بیاموزید و در معاملات پیروز شوید. این تجربه خالی از شکست نخواهد بود. ولی باید بدانید هر شکست مقدمه پیروزی است. اگر شما پولتان را در بازار سرمایه از دست دهید و ندانید که چرا زیان کرده اید، شکست خورده اید؛ اما اگر پولتان را در بازار سرمایه از دست دهید، و از اشتباهاتتان درس بگیرید نه تنها شکست نخورده، بلکه چیزی آموخته‌اید. اولین موضوعی که در راه موفقیت در بازارهای مالی باید به ان توجه کنید شناخت روحیات خودتان است. شما باید به درستی بدانید در چه طیفی از ریسک پذیری قرار دارید. نوع معاملات افراد ریسک پذیر با ریسک گریز یکسان نیست. اگر ریسک گریز باشید، احتمالا قید خرید گروهی از سهم‌ها را خواهید زد. در مرحله بعدی توجه به سرمایه موجود و میزان تمایل برای سرمایه گذاری حائز اهمیت است.
۱۵ روش جلوگیری از ضرر در بورس
در ادامه به نکات مهمی می‌پردازیم که در بازارهای مالی به شما کمک میکند تا کمتر با ضرر در بورس مواجه شوید.
۱- خودشناسی
یک سهامدار باید بداند در کدام دسته از سهامداران قرار دارد. دانستن این نکته به او کمک میکند هر سهمی را نخرید و استراتژی که مناسب اون نیست انتخاب نکند. شما میتوانید پس از تهیه لیست سهم‌های مورد نظر روند قیمتی آنها، نحوه سود سازی و استمرار سودسازی آن را بررسی کنید. این فرایند به شما کمک میکند تا سهام کم ریسک و پر ریسک و مناسب خود را بشناسید. بد نیست با اهل فن و حرفه ای ها صحبت کنید و از تجارب آنها بهره گیرید. استراتژی افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است. اصرار نداشته باشید مانند بقیه رفتار کنید و سهام بخرید.
۲- وجود انضباط رفتاری
یک سهامدار موفق، کسی است که تمامی رفتارهای معاملاتی خود را به صورت منظم پیش ببرد. داشتن یک برنامه مدون و ترجیحا نوشته شده، میتواند به شما کمک کند تا کمتر اشتباه کنید و معاملات سود ده داشته باشید. خیلی از سهامداران، تصمیم برای خرید و فروش خود را به ساعات اولیه معاملات موکول میکنند. این موضوع درصد خطای شما را بالا میبرد. زیرا در ان دقایق تصمیم همراه با استرس و خطای بسیار است. بهتر آن است اواخر هفته را به تهیه لیست خرید و فروش ها و تفکر درباره استراتژی سهامداری اختصاص دهید و هنگام معاملات با فراغ بال و فکری آسوده خرید و فروش کنید.
۳- قاطعیت داشته باشید
یک سهامدار موفق کسی است که بر رفتارش تسلط داشته باشد و در مورد استراتژی خود قاطعیت داشته باشد. به عنوان مثال، شما یک سهامدار مبتدی و ریسک گریز هستید. پس از مشاوره با افراد مجرب، تصمیم می‌گیرید سهامی کم ریسک بخرید و به مدت یک سال نگهداری کنید. پس از گذشت یک ماه و صحبت کردن با افراد مختلف، تصمیم می‌گیرید سهام خود را بفروشید و سهامی را بخرید که یک هفته شما را به سود رویایی برساند. باید به شما بگوییم شما بزرگترین اشتباه را مرتکب شده اید. شما باید در بازار سهام، صبر را تمرین کنید و روی تصمیم خود قاطعیت داشته باشید. در غیر این صورت نه تنها سود کسب نمی‌کنید بلکه فقط معاملاتی را رقم می‌زنید که منجر به ضرر در بورس خواهد شد.
۴- سرمایه خود را پخش کنید
یکی از نکاتی که به شما کمک میکند تا کمتر دچار زیان شوید، پخش کردن سرمایه است. وقتی همه ی سرمایه ی شما در یک منبع است و قیمتها افت کرده و بازار نزولی میشود، استرس زیادی به شما تحمیل میشود. شما می‌پندارید که سرمایه ی شما در حال از دست رفتن است و این موضوع شما را به اقدامات نسجیده و هیجانی وا می‌دارد. بهتر است چندین سامانه معاملاتی داشته باشید و در هر کدام بخشی از پول خود را سرمایه گذاری کنید.
۵- کل سرمایه خود را وارد بورس نکنید
همیشه در آموزش‌های نخستین بورس به افراد گفته میشود، نقدینگی که لازم ندارید وارد بازار سرمایه کنید. منظور پول راکدی است که مدت‌ها به آن نیازی نخواهید داشت. در اینجا فقط بحث نیاز داشتن به پول نیست. شما باید این نکته را مد نظر داشته باشید که اگر پولتان از دست رفت، دچار خسران زیادی نشوید. بنابرین پولی که از فروش دارایی، یا مخارج ضروری وارد بورس میکنید، سطح استرس شما را بالا برده و باعث اقدامات هیجانی شما در رکود بازار میشود. اقدامات هیجانی نیز سرچشمه ضرر در بورس هستند.
۶- داشتن قوانین شخصی
پس از اینکه مدتی در بازار معامله میکنید، متوجه نکاتی می‌شوید که قبلا به ان توجه نمی‌کردید. شما میتوانید از اشتباهات خود، درس بگیرید و برای خود قانون تعریف کنید. این قوانین را بصورت نکات مهم یادداشت کنید. بهتر است قوانین هر روز جلوی دید شما باشد تا هیچ گاه فراموش نکنید. این لیست میتواند شامل باید و نبایدهای سرمایه گذاری باشد که شما در طی مدت سهامداری خود کسب کرده‌اید. لیست شما میتواند به شکل زیر باشد:
- بایدها:
- به روز ماندن در بازار بر اساس تغییرات روزانه
- تجزیه و تحلیل قبل از خرید و فروش هر سهم
- متنوع ساختن سبد دارایی‌ها یا سهام
- فروش سهامی را که ممکن است به بالاترین قیمت خود رسیده باشد
- تحت هیچ شرایط هیجان زده نشوم
- نبایدها:
- معاملات رانتی و بدون اگاهی
- ترس هایم مانع پیشرفتم بشود
- بدون اطلاعات و شانسی معامله کردن
- با حرص و طمع معامله کردن
۷- برای خرید سهام پول قرض نکنید
این حالت معمولا وقتی رخ میدهد که بازار در حال صعود است. سهامداران به تب و تاب می‌افتند تا از رشد بازار جا نمانند. ولی به این موضوع دقت کنید که شما با آوردن پولی غیر از پول خودتان، یک متغیر دیگر به روند سهامداری خود اضافه میکنید ان هم ریسک فرد دیگر است. در واقع شما هر روز باید نگرانی ضرر در بورس و از بین رفتن پول شخص دیگر را نیز به دوش بکشید. اینکه هر روز به از بین رفتن پول و ناتوانی از بازپرداخت آن فکر کنید، شما را تبدیل به یک سهامدار درمانده میکند. همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، استرس عامل مهمی جهت ایجاد معاملات هیجانی همراه با زیان است.
۸- با بازار حرکت کنید و به روز باشید
اطلاعات زیادی هر روز در جریان است. اینکه شما چطور از اطلاعات استفاده میکنید مهم است. تفسیر افراد از اطلاعات متفاوت است. سرمایه گذاران موفق، همواره اطلاعات خود را بروز میکنند. با داشتن آگاهی از شرایط بنیادی شرکتها، شرایط سیاسی و اقتصاد جهانی، میتوان همگام با بازار حرکت کرد. به روز بودن به سهامدار کمک میکند که از رشد بازار جا نماند و همچنین دچار زیان پیش بینی نشده نیز نشود.
۹- واقع گرا باشید
وعده سودهای فضایی و توصیه‌هایی که فاقد دلیل و مستندات هستند، فقط به شما امید واهی خواهند داد. بهتر است واقع گرا باشید و واقعیات را ببینید و با توجه به ان وارد معامله شوید. در غیر این صورت، شما وارد بازی خواهید شد که همواره بازنده خواهید بود. بازار مالی بازاری خالی از ریسک نیست پس سعی کنید منطقی معامله کنید تا سود معقول کسب کنید.
۱۰- استراحت و مرخصی
یک سهامدار نیز مانند هر شخص دیگر نیاز به استراحت دارد. اگر سهامداری برای کسی شغل محسوب شود، پس از مدتی با معاملات پشت سر هم دچار فرسودگی میشود. خستگی زیاد میتواند اشتباهات معاملاتی شما را افزایش دهد و در نهایت تبدیل به سهامدار شکست خورده و زیان دیده شوید.هر چند وقت یک بار از بازار فاصله بگیرید و استراحت کنید تا ذهنتان ارام شود.
۱۱- به موقع وارد سهم شوید
پیدا کردن نقطه ورود مناسب، دغدغه بسیاری از سهامداران است. شما با دانش تکنیکال و مالی رفتاری و شناخت شرکتها میتوانید، بهترین چگونه جلوی ضرر در بورس را بگیریم؟ چگونه جلوی ضرر در بورس را بگیریم؟ قیمت خرید سهام را شکار کنید اصطلاح “شرایط صحیح” یا Right Condition به وضعیتی اطلاق میشود که حرکت قیمتها در جهت دلخواه بوده و برآورد ما بر این است که این مدت به اندازه‌ای خواهد بود که منجر به سود کافی بشود. اصطلاح ”زمان صحیح” یا Right Time به موقعی گوییم که قیمتها در جهت دلخواه استارت می‌خورد و مهمترین دغدغه پس از شرایط صحیح است. خرید سهم در صف خرید و اوج قیمتی، شما را وارد چرخه عذاب وجدان “چرا گران خریدم، ضرر کردم” میکند. پس سعی کنید در موقع صعود بازار، هیجانات خود را کنترل کنید.
۱۲- به موقع از سهم خارج شوید
خروج به موقع نیز به همان اندازه و شاید بیشتر از ورود اهمیت دارد. اغلب مردم نمی دانند کی باید از بازار خارج شوند و این امر اصل مهمی در معامله گری محسوب میشود. تحلیل تکنیکال به تنهایی در این زمینه نمیتواند یاری بخش ما باشد. دانش مالی رفتاری و تابلوخوانی میتواند در خروج به موقع ما را یاری کند. یکی از عواملی که خروج از سهم را دشوار میکند، دلبستگی زیاد به سهم است. گاهی به امید خروج از زیان، سهمی را در سبد نگه می‌داریم و عملا فرصت های سود ده بازار را از دست می‌دهیم. بنابرین سعی کنیم احساسات و هیجانات خود را کنترل کنیم و با کاهش دلبستگی ها سهم را در نقطه مناسب به فروش برسانیم.
۱۳- افق زمانی خود را مشخص کنید
شما باید بتوانید با توجه به روحیات شخصی خود، میزان سرمایه، افق زمانی سرمایه گذاری را تعیین کنید. باید بدانید تا چه زمانی به این پول نیاز ندارید و میتوانید به راحتی ان را وارد بازار سهام کنید. اگر قصد دارید سهم را نگهداری کنید و هر سال سود نقدی دریافت کنید، افق زمانی بلند مدت تری دارید. اما گاهی تصمیم دارید صرفا چندماه، نقدینگی خود را در بازار نگه دارید. این موضوع را نیز میتوانید به صورت مکتوب داشته باشید.
۱۴- میانگین کم کردن
این مدل از معامله کردن، همه میتواند جنبه مثبت داشته باشد هم منفی! اگر سهامی را خریدید و روز به روز به ضرر شما افزوده میشود و امیدی به جبران ان نیست، میانگین کم کردن، بزرگترین اشتباه است. زیرا شما را وارد باتلاقی میکند که بیرون آمدن از آن روز به روز دشوارتر میشود. افزایش دلبستگی به سهم و امیدواری به بهتر شدن اوضاع، فروش سهم را برای شما سخت تر میکند. حالت دیگری نیز وجود دارد که سهامی ارزنده است و شما در قیمت های مختلف میانگین کم کرده‌اید. با افزایش قیمت سهام کم کم شما به سود می‌رسید و اثر گران خریدن ان شما خنثی میشود.
۱۵- معامله هم زمان در چند بازار
یکی از عواملی که به موفقیت سهامدار کمک میکند، داشتن تمرکز و مهارت است. معامله هم زمان در بازارهای مختلف نظیر؛ طلا، ارز و.. تمرکز شما را کاهش میدهد. بهتر است توانایی خود را در یک بازار تقویت کنید تا بتوانید نتیجه مطلوب کسب کنید. با معامله هم زمان در بازارهای مختلف، زمان، تمرکز و سرمایه ی شما میان چند بازار تقسیم میشود و نتیجه نهایی ممکن است شما را راضی نکند.
شما با رعایت کردن نکات فوق، میتوانید مسیر صحیحی از سهامداری را در پیش بگیرید و کمتر دچار زیان شوید!
چگونه ضرر خود را در بورس کم کنیم؟ / میانگین کم کردن به چه معناست؟
در هر بازاری سود و ضرر دو روی یک سکه هستند، نکته مهم این است که چگونه در هنگام روند نزولی بازار، زیان خود را به حداقل برسانیم.
به گزارش تجارت‌نیوز، همانند هر بازار دیگری، بازار سهام در کنار سودآوری خوبی که ممکن است داشته باشد، گاهی اوقات با زیان نیز همراه خواهد بود. از آنجا که سود و زیان در هر بازاری دو روی یک سکه هستند بنابراین باید با تدابیری در روزهای قرمز بازار میزان زیان‌آوری را به حداقل ممکن رساند.
افت چند روز اخیر بازار سهام موجب شده تا بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد نسبت به از دست دادن سرمایه خود نگران شده و به دنبال کاهش زیاندهی خود هستند. موضوعی که آنها شاید به آن توجهی ندارند این است که اصولا بازار سهام یک بازار برای سرمایه‌گذاری میان مدت یا بلندمدت است و اگر چه در بسیاری از مواقع در کوتاه‌مدت هم سود خوبی به سهامداران داده است اما به هر حال باید با استراتژی مناسب و به دید بلندمدت خریدهای خود را انجام دهند.
چگونه ضرر خود در بورس را کاهش دهیم؟
استراتژی معاملاتی داشته باشیم
برای اینکه بتوان در بورس موفق بود و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داد باید استراتژی معاملاتی داشت و تحت هیجان و تنها با تکیه بر نظرات دیگران خرید و فروش انجام نداد. استراتژیهای هر فردی به میزان ریسک‌پذیری او بستگی دارد. متنوع کردن سبد سهام و تشکیل پورتفوی، قرار دادن حد ضرر و فروش در بازدهی موردنظر و تحت تاثیر رفتارهای هیجانی قرار نگرفتن، اختصاص دادن بخشی از سرمایه‌گذاری به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … بخشی از نکاتی است که باید در سرمایه‌گذاری در بورس آنها را رعایت کرد.
تشخیص زمان ورود و خروج
یکی از موضوعاتی که باید در معاملات بورس در نظر داشت، زمان صحیح ورود به یک سهم است، پیش از خرید هر سهم باید با مطالعه روندها یا عملکرد مالی و بنیادی سهم انتظار خود را از یک سهم مشخص کرد و با توجه به آن زمان صحیح ورود را تعیین کرد. معمولا خرید سهم آسان‌تر از فروش آن است چرا که بعد از خرید اگر روند صعودی باشد، معاملهگر نسبت به آینده سهم طمع کرده و به دنبال سودآوری می‌ماند و چگونه جلوی ضرر در بورس را بگیریم؟ همین موضوع موجب میشود که نه تنها سود مدنظر خود را نبرد بلکه حتی در نهایت به زیاندهی نیز برسد. در روندهای نزولی نیز سهامدار به دنبال بازگشت سهم و سودآوری است کما اینکه سهم روز به روز از ارزشش کمتر میشود و به ضرر سهامدار افزوده می‌گردد.
اما داشتن استراتژی خرید و فروش و داشتن سود و حدضرر موجب خواهد شد که بدون توجه به روند بازار معاملهگر پس از گرفتن سودمدنظر از سهم خارج شود. باید این نکته را پذیرفت که قرار نیست تمام سودهای بازار برای ما باشد و البته نسبت به هیچ سهمی تعصب نداشت.
کم کردن میانگین
یکی از راه‌هایی که میتوان از میزان ضرر کاست، روشی است که اصطلاحا کم کردن میانگین گفته میشود. اگر شما سهمی را با مطالعه خریداری کردید ولی به دلیل اصلاح در روند نزولی قرار دارد میتوانید با خرید در قیمتهای پایین‌تر میتوانید میانگین خرید سهم خود را کم کنید تا با آغاز روند صعودی زودتر به سود برسید.
به عنوان مثال فرض کنید پس از تحلیل تکنیکال و بنیاد سهم، شما 1000 سهم را با قیمت 2000 تومان خریداری کردید ولی معتقدید ارزش این سهم و هدف قیمتی آن 3000 تومان است. پس از گذشت چند مدت قیمت سهم به 1500 تومان کاهش پیدا میکند. شما حالا 25 درصد در ضرر هستید با خرید 2000 سهم دیگر در قیمت 1500 تومان حالا میانگین خرید شما 1666.7 تومان خواهد شد و میزان ضرر شما به 10 درصد کاهش پیدا میکند یعنی اگر قیمت سهم به 1667 تومان برسد شما به سودآوری خواهید رسید. این روش کم کردن میانگین به روش مارتینگل معروف است که بر اساس آن شما سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم میکنید و خرید خود را در قیمتهای مختلف بر مبنای این ضرایب انجام میدهید.
چگونه در بورس ضرر نکنیم؟
در بورس ضرر نکنیم
معامله در بازارهای مالی همیشه با ریسک بالایی همراه است. نمی‌توان در بازاری چون بورس به معامله مشغول شد و هرگز هم ضرر نکرد. حتی چگونه جلوی ضرر در بورس را بگیریم؟ حرفه‌ای‌ترین تریدرها هم نمی‌توانند از دست ضررهای گاه و بیگاه و احتمالی بورس فرار کنند. اما قطعاً ضررهایی که افراد حرفهای تجربه میکنند، بسیار کمتر و قابل چشم‌پوشی‌تر از ضررهایی است که افراد مبتدی و معامله‌گران ناشی در بورس مرتکب می‌شوند. اینکه چطور در بورس ضرر نکنیم، یک بحث داغ و تأمل برانگیز است که حقیقتاً به بررسی نیاز دارد. هرکسی که چند بار شکست و زیان سنگین را تجربه میکند، باید در پی جبران اشتباه و به حداقل رساندن آن باشد. پس اگر شما نیز میخواهید دلیل شکست‌های خود در بورس را کشف کنید و مِن بعد دچار زیانهای بزرگ در این بازار نشوید، در بررسی زیر با ما همراه باشید.
چگونه در بورس سرمایه گذاری کنیم که ضرر نکنیم؟
خیلی‌ها موفقیت و کسب سود در بورس را حاصل شانس‌های بزرگ میدانند. اما بورس که قمارخانه نیست تا شانس سودهای آن را تعیین کند! برعکس آن‌چه که برخی‌ها در مورد بازار سهام تصور میکنند، بورس یک بازار کاملاً حرفهای است که تنها افرادی که دانش مالی لازم برای معامله در آن را دارند، میتوانند از آن سود بگیرند و سود گرفتن از بورس کار هر کسی نیست. شاید پس از خواندن این مطالب ناامید شوید و با خود بگویید که حتماً من استحقاق لازم برای معامله و سود کردن از بورس را ندارم، اصلاً شاید من کلا مایه‌ی معامله‌گری را ندارم و باید از این کار دست بکشم. اشتباه نکنید، منظور ما هرگز این نیست که اگر در بورس سود نمی‌کنید، پس قید فعالیت در آن را بزنید. بلکه ما از شما می‌خواهیم تا با آگاهی و دانش کافی این کار را انجام دهید. اگر این آگاهی را ندارید، خُب آن را کسب کنید!!
پس برای اینکه در بورس ضرر نکنیم، باید دانش سود گرفتن از این بازار را کسب کنیم. اما قبل از آن نیز باید یک سری نکات را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم به احساسات خود مسلط بوده و از هیجانی عمل کردن، خودداری کنیم. نکات لازم برای این که در بورس ضرر نکنیم را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
چطور در بورس ضرر نکنیم
10 نکته حیاتی برای اینکه در بورس ضرر نکنیم
شاید بتوان معامله در بورس را به بازی شطرنج تشبیه کرد. کسی که قوانین بازی شطرنج را نمی‌داند، طبیعی است که نتواند از فرصت‌هایی که برایش پیش می‌آید و از مهره‌هایی که در اختیار دارد، استفاده درستی کند. این در حالی است که همین شخص اگر برود و قوانین بازی شطرنج را یاد بگیرد و براساس آنها بازی کند، به مرور میتواند به برنده همیشگی این بازی تبدیل شود. پس اگر شما نیز تا به امروز زیان‌ها زیادی را از بورس دیده‌اید، حالا زمان آن رسیده تا قوانین معامله را یاد بگیرید و بیشتر از این سرمایه خود را به خطر نیندازید. شما پتانسیل این را دارید تا سودهای بسیاری را بدست بیاورید. پس برای اینکه بدانیم چطور در بورس ضرر نکنیم، باید نکات زیر را رعایت نماییم:
1) شناخت خود
شاید شخص خاصی را در بورس به عنوان الگوی خود انتخاب کرده باشید و بخواهید مانند او از بازار سود بگیرید. اما در نظر داشته باشید که ممکن است روحیات و کلاً شخصیت شما با آن فرد تفاوت‌های زیادی داشته باشد و اصلاً استراتژی معاملاتی آن شخص برای شما مناسب نباشد. همچنین باید مقدار ریسک‌پذیری خود را ارزیابی کنید و ببینید تا چقدر میتوانید در بورس ریسک کنید. برخی از افراد صرفاً سرمایه‌های راکد و اضافه خود را به بورس کشانده‌اند و فقط میخواهند آزمون و خطا کنند. این افراد حتی اگر زیان زیادی را هم تجربه کنند، نگران نیستند. این در حالی است که برخی دیگر از افراد حتی روی کوچک‌ترین زیان‌ها هم حساسیت دارند، چون سرمایه اصلی‌شان کاهش می‌یابد. پس قبل از الگوبرداری از هر کس، باید خودمان و روحیاتمان را بشناسیم تا در بورس ضرر نکنیم.
2) داشتن نظم
آشفتگی و تصمیم‌های یهویی، یکی از بزرگترین آفت‌های معامله در بورس است که ضررهای بسیاری را در پی دارد. یک معاملهگر خوب، صرفاً یک معاملهگر منظم هم هست. بنابراین باید برای فکر کردن به لیست سهام موردنظر و تصمیم‌گیری برای خرید برخی از آنها، حتی برای تحلیل سهام نیز طبق برنامه‌ی منظمی به پیش بروید. حتماً شما هم تریدرهایی را دیده‌اید که خواب و خوراک را از خود می‌گیرند و همراه نمودارها بالا و پایین می‌شوند. این افراد اگرچه کل برنامه‌های زندگی‌شان را فدای بورس میکنند، اما نتایج آن‌چنان خوبی هم کسب نمی‌کنند. اگر هم سود خوبی ببرند، در نهایت در یک معامله بزرگتر آن را می‌بازند. پس برای معامله، خرید یا فروش، تحلیل، گفتگو در فروم‌ها، نظرخواهی از دیگران و برای هرکاری که به بورس مربوط میشود، ساعت و برنامه مشخصی داشته باشید و از زندگی شخصی‌تان برای آن نزنید.
تنها با داشتن نظم است که میتوانیم از فشارها و تصمیم‌های ناگهانی اجتناب کرده و در بورس ضرر نکنیم. البته ترجیحاً برنامه خود را مکتوب کنیم تا بتوانیم بهتر به آن عمل کنیم. برنامه‌هایی که تنها توی ذهن هستند، زیاد قابلیت اجرایی ندارند!
3) تعیین حد سود و ضرر
وقتی سهامی را خریداری میکنید، مقدار سود و زیانی که از آن انتظار دارید را یادداشت نمایید. آن‌گاه اگر سهام ما دچار زیان شد، در همان حدی که زیان را مشخص کرده‌ایم، سهم را می‌فروشیم تا دچار زیان بیشتر نشویم. در این‌صورت سرمایه اصلی خود را در برابر زیانهای احتمالی بیشتر حفظ خواهیم کرد. همچنین اگر سهام ما وارد روند صعودی شد، میتوانیم همه یا مقداری از آن را با رسیدن به حد سودی که برای خود مشخص کرده‌ایم، به فروش برسانیم. در این صورت از حرص و طمعی که ممکن است دامن‌گیر ما شود، رها خواهیم شد و از معامله‌مان سود هم خواهیم برد. پس تعیین کردن حد سود و زیان در معاملات نیز یکی دیگر از شگردهایی است که به ما کمک میکند رفتار معاملاتی خود را مدیریت کرده و بسیار کمتر در بورس ضرر کنیم!
4) قاطعیت
تصور کنید که شما یک تریدر ریسک‌گریز هستید و نمی‌خواهید معاملات با ریسک بالا را استارت بزنید. حالا شما با یک کارشناس مشورت میکنید و تصمیم می‌گیرید که یک سهم بنیادی را خریداری کرده و برای مدت زمان شش ماه یا یک سال در سبدتان نگهداری کنید. این تصمیم با خاصیت ریسک‌گریزی شما کاملاً هماهنگ است. حالا اگر شخصی دیگر بیاید و شما را تحریک کند تا سهام بنیادی که خریداری کرده‌اید را بفروشید و به سراغ خرید سهام دیگری بروید که قرار است یک هفته‌ای به شما سود بالا بدهد، شما اگر این تصمیم را عملی کنید، کلاً باخته‌اید!
یک معاملهگر خوب باید قاطعیت داشته باشد و روی تصمیم‌هایی که با وسواس و دقت و مشورت گرفته، پایبند بماند. اگر هرکس با امید کسب سود از فرصت‌های پرریسک، شما را وادار به فروش سهامتان کند، این یعنی شما قاطعیت ندارید و طبیعی است که شکست بخورید. پس برای اینکه در بورس ضرر نکنیم، باید قاطعیت هم داشته باشیم.
5) مدیریت سرمایه
یکی از اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین درس‌های بورس این است که نباید همه‌ی سرمایه‌ی خود را وارد بورس کنید، از آن سرمایه‌ای هم که به بورس وارد کرده‌اید، چگونه جلوی ضرر در بورس را بگیریم؟ نباید همه‌ی آن را به خرید یک سهم خاص اختصاص دهید. بلکه باید سرمایه خود را پخش کنید و هر بخش آن را برای خرید یکی از گروه‌های سهام بورس در نظر بگیرید. برای مثال، اگر شما 100 میلیون سرمایه در بورس دارید، باید این مبلغ را به 5 قسمت 20 میلیونی تقسیم کرده و هریک از آن را برای خرید سهام بنیادی در گروه‌های سهام دارویی، غذایی، صنعتی و . اختصاص دهید. آن‌گاه اگر یکی از گروه‌ها دچار اُفت و زیان شد، دیگر گروه‌هایی که رشد میکنند، آن زیان را جبران خواهند کرد. پس دیگر راهکار برای اینکه در بورس ضرر نکنیم این است که همیشه مدیریت سرمایه داشته باشیم و هرگز بی‌گدار به آب نزنیم.
6) تعیین قوانین شخصی
اگر برای مدتی به‌صورت ناشیانه در بازار معامله کرده باشید، حتماً درس‌های بسیاری گرفته‌اید و میتوانید از آن درس‌ها برای کسب موفقیت در آینده استفاده کنید. پس سعی کنید از درس‌هایی که گرفته‌اید، یک سری قوانین شخصی برای خود بسازید تا دگرباره آن اشتباهات را تکرار نکنید. همچنین قوانین شخصی‌تان را مانند یک تابلو به دیوار نصب کنید تا همیشه جلوی دیدتان باشد. برای مثال میتوانید بنویسید: «هرگز هیجانی عمل نکنم، همیشه سهام متنوعی را در پرتفویم داشته باشم، به رانت اطلاعاتی توجه نکنم و نگذارم شایعات بر تصمیماتم تأثیر بگذارند، حق ندارم از افراد ناآگاه یا افرادی که فقط ادعا دارند در مورد سهام مشورت بگیریم و . »
اگر برای خود قوانین شخصی داشته باشید، دیگر سعی نمی‌کنید از آن قوانین تخطی کنید، البته اگر این کار را نیز به‌صورت ناآگاهانه انجام دهید، وقتی دوباره چشمتان به تابلو قوانین بیفتد، کم‌کم یاد می‌گیرید که به هیچ وجه آنها را زیر پا نگذارید.
7) آموزش استمراری
برای موفقیت در بورس، باید حتماً آموزش ببینید. یکی از رایج‌ترین آموزش‌ها برای معامله در بورس، فراگیری دانش تحلیل تکنیکال است. شما میتوانید برای یادگیری این شیوه تحلیلی، روی آموزش 0 تا 100 بورس دلفین وست حساب کنید. وقتی تحلیل تکنیکال را فرا بگیرید، بسیار بهتر میتوانید سهام موردنظرتان را تحلیل کنید و از بازار سود بگیرید. اما تنها فراگیری یکباره تحلیل کافی نیست و شما باید همواره در حال یادگیری باشید. وقتی اجازه دهید که یک شاگرد مادام‌العمر باقی بمانید و هرگز به دانشی که کسب کرده‌اید اکتفا نکنید، در این صورت میتوانید به یک تریدر فوق حرفهای تبدیل شوید که سودهای کلانی از بورس میگیرد و زیانی را هم به بار نمی‌آورد!
8) استراحت کافی
اگر معامله در بورس را به عنوان یک شغل انتخاب کرده‌اید، ممکن است شما نیز مانند بسیاری از افراد دیگر آنقدر خود را در این بازار غرق کنید که کلاً قید خواب و استراحت را بزنید. اما قبل از اینکه چنین اشتباهی را مرتکب شوید، باید بدانید که خستگی جسمی و ذهنی، کارایی شما را به شدت کاهش میدهند. معمولاً تصمیماتی که در زمان خستگی گرفته می‌شوند، تصمیمات درستی نیستند. پس باید یاد بگیرید که در وقت خود تلاش کرده و در وقت خود نیز استراحت کنید. اگر بخواهیم در بورس ضرر نکنیم، باید موضوع استراحت را جدی بگیریم تا پس از آن با انرژی بالا به بازار برگردیم و تصمیمات درستی اتخاذ کنیم.
9) قبول ضررهای کوچک
در هر خرید و فروشی که تصورش را بکنید، ممکن است سود و زیان وجود داشته باشد. اینکه انتظار داشته باشیم که هرگز در بورس ضرر نکنیم، یک انتظار دور از عقلانیت است. بنابراین ضرر را بخشی از معاملات خود در نظر بگیرید تا اگر دچار یک سری زیان‌ها شدید، باز بتوانید فکر خود را از آنها آزاد کرده و برای سود گرفتن از بازار برنامه‌ریزی کنید. گاهی آنقدر به زیان‌ها توجه میکنیم که باز زیانهای بیشتری را برای خود رقم می‌زنیم. پس زیانهای کوچک را بپذیرید و با اقتدار به میدان برگردید تا با گرفتن یک سود بزرگ، زیانهای کوچک را جبران نمایید. بهتر است هرگز از زیان فراری نباشید!
10) واقع‌بین بودن
هرگز به کسب سودهای نجومی فکر نکنید. گاهی وعده‌های بسیاری در مورد سودهای فضایی داده می‌شوند که این وعده‌ها تنها ذهن شما را از اهداف اصلی‌تان منحرف میکنند. بهتر است به وعده‌های توخالی توجه نکنید و یک دید کاملاً واقع‌بینانه نسبت به موقعیت بازار داشته باشید. آن‌گاه اگرچه ممکن است سودهای شما اندک باشند، اما سودهایتان واقعی خواهند بود و شما مجبور نیستید در حسرت سودهای نجومی به سر ببرید. یک تریدر واقعی هرگز رویابافی نمی‌کند، بلکه صرفاً به تحلیل و سپس معامله میپردازد و از بازار سود میگیرد.
حد ضرر در بورس چیست و چگونه تعیین میشود؟
این مقاله به بررسی موضوعات مختلف مرتبط با حد ضرر و توقف ضرر (stop loss) میپردازد از جمله: توقف ضرر چیست؟ چگونه میزان ضرر را تنظیم میکنید؟ و چرا حد ضررها مهم هستند؟ این مقاله همچنین برخی از استراتژیهای عالی را که میتوانند با ضرر و زیان فارکس و بورس به کار ببرند، به معامله گران ارائه میدهد تا اطمینان حاصل شود که از تجارب تجاری خود بیشترین بهره را میبرند.
حد ضرر چیست؟ ( Stop Loss)
توقف ضرر سفارشي است كه شما براي فروش اوراق بهادار در زماني كه به قيمت خاصي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد ، نزد كارگزار FX و كارگزار CFD خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاريد. یک دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر معامله گر در موقعیت موجود در اوراق بهادار تهیه شده است. داشتن این ابزار در مواقعی که قادر به نشستن جلوی کامپیوتر و نظارت بر خود نیستید، خوب است. این مقاله توضیح میدهد که چرا حد ضرر ضروری است، نحوه تنظیم آن و همچنین برخی از نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استراتژیهای ضرر و زیان ضروری است که بازرگانان میتوانند از آن استفاده کنند. به عبارت سادهتر محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از نوسانات قیمت که تحلیل مورد نظر ما دارای اعتبار نخواهد بود و باید به سرعت و حتی باز زیان از پوزیشون خارج شد. (یعنی در آن معامله شانس برد نخواهیم داشت و بهتر است بدون سود یا حتی با اندکی زیان برای جلوگیری از زیانهای بیشتر از معامله خارج شویم) این محدوده باید از قبل تعیین و ثبت شود تا حتی در صورتی که پای سیستم نباشیم هم از ضرر و زیان بیشتر مصون باشیم.
نحوه تعیین حد ضرر
به طور خلاصه، حد ضرر در بورس سفارشی است که برای فروش یک اوراق بهادار هنگامی که به قیمت خاصی رسید، در اختیار کارگزار شما قرار میگیرد. به علاوه، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر سرمایه گذار در موقعیت موجود در اوراق بهادار طراحی شده است. حتی اگر بیشتر معامله گران سفارشات حد ضرر را با موقعیت طولانی مرتبط میکنند، میتوان از آن برای موقعیت کوتاه نیز استفاده کرد. حد ضرر در بورس قاعده دقیقی ندارد اما لازم از از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که پیش روی ما گذاشته شده است بهترین و درست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را بکار ببندیم.
چرا حد ضرر در بورس مهم است؟
یک دستور توقف ضرر، احساساتی را که میتوانند تصمیمات تجاری را تحت تأثیر قرار دهند از بین میبرد. این مسئله به ویژه هنگامی مفید است که فرد قادر به تماشای موقعیت نباشد. توقف ضرر در بازار بورس داخلی و بورس فارکس به دلایل زیادی حیاتی است. با این حال، یک دلیل ساده وجود دارد که برجسته است، هیچ کس نمیتواند آینده دقیق بازار بورس را پیش بینی کند. مهم نیست که یک تنظیم قدرتمند باشد، یا چه مقدار از اطلاعات ممکن است به یک روند خاص اشاره داشته باشد.
ضرر در بورس
قیمتهای آینده برای بازار ناشناخته است و هر معامله وارد شده یک خطر است. معامله گران FX ممکن است با بیشتر جفت ارزهای رایج بیش از نیمی از زمان را بدست آورند، اما مدیریت پول آنها میتواند آنقدر ضعیف باشد که باز هم ضرر کنند. مدیریت نادرست پول میتواند عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد. برای جلوگیری از این، باید بدانید که چگونه ضرر و زیان در Forex را محاسبه کنید. به راحتی میتوان فهمید که چگونه استفاده از سفارشات حد ضرر در بورس به فعالان بازار کمک میکند تا روانشناسی معاملات خود را مدیریت کنند. از طریق دستور توقف ضرر، معامله گران ممکن است ترس از ناشناخته را از بین ببرند و خطرات ناخواسته را در هر موقعیت معین مدیریت کنند. از همه مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر، یک تنظیم ساده توقف ضرر ممکن است به معامله گران کمک کند تا هنگام سفارش، ترس و اضطراب را کنترل کنندو ریسک در بورس را کاهش دهند. اگر شخص بخواهد موفقیت طولانی مدت در بازار داشته باشد، این توانایی برای حفظ سطح سرنوشت در برابر فشار ضروری است.
حد ضرر: استاپ لاس
معامله گران میتوانند توقف حد ضرر در بورس را با یک قیمت ثابت با انتظار تخصیص ضرر و زیان، و حرکت یا تغییر توقف تا زمان رسیدن معامله به قیمت توقف یا حد مجاز، ایجاد نکنند. علاوه بر این، سهولت این مکانیزم توقف به دلیل سادگی آن و توانایی معامله گران در تعیین حداقل درصد ریسک به پاداش 1: 1 است.
ما اکنون مثالی از نحوه استفاده از توقف ضرر را در فارکس ارائه خواهیم داد. یک معامله گر نوسان در لس آنجلس تصور کنید که در حال شروع موقعیت در جلسه آسیا است، با این انتظار که نوسانات در جلسات اروپا یا آمریکای شمالی بیشترین تأثیر را در معاملات وی بگذارد. این معامله گر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد بدون این که در اشتباه بودن عدالت زیاد انصراف دهد، فضای کافی برای کار در اختیار معاملات خود قرار دهد.
بنابراین آنها در هر موقعیتی که تحریک میکنند، ایستایی ثابت 50 پیپ تعیین میکنند. در نتیجه، آنها میخواهند حداقل به اندازه فاصله توقف سود، سود تعیین کنند، بنابراین هر سفارش محدود برای حداقل 50 پیپ تعیین میشود. اگر تاجر بخواهد در هر بار ورود نسبت ریسک به پاداش 1: 2 تعیین کند، میتواند به راحتی یک توقف ایستا را روی 50 پیپ تنظیم کند و همچنین برای هر معامله ای که شروع میکند یک حد ثابت برای 100 پیپ تعیین کند.
استفاده از حد ضرر
توقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های استاتیک همچنین میتواند براساس شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باشد. اگر میخواهید یاد بگیرید چگونه از ضرر توقف در معاملات فارکس استفاده کنید، برخی از معامله FX توقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایستا را یک گام جلوتر میبرند و فاصله توقف ایستا را بر اساس یک نشانگر فنی، مانند میانگین واقعی دامنه قرار میدهند. علاوه بر این، مهمترین مزیت این مسئله این است که معامله گران FX از اطلاعات واقعی بازار برای کمک به تنظیم این توقف استفاده میکنند.
در مثال قبلی، یک توقف ثابت 50 پیپ با یک محدوده ثابت 100 پیپ داشتیم. اما این توقف 50 پیپ در یک بازار بی ثبات و در یک بازار آرام به چه معناست؟ در یک بازار آرام ، 50 پیپ میتواند یک حرکت بزرگ باشد. اگر بازار بی ثبات باشد، میتوان به آن 50 پیپ به عنوان یک حرکت کوچک نگاه کرد. علاوه بر این ، استفاده از شاخصی مانند متوسط نوسان قیمت یا حتی نقاط محوری میتواند معامله گران فارکس را قادر به استفاده از اطلاعات بازار اخیر در تلاش برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیریت ریسک خود کند. بنابراین، مهم است که بدانید چگونه ضرر در معاملات فارکس را تنظیم کنید.
استراتژی های توقف ضرر
استفاده از استراتژی حد ضرر در بورس در معاملات فارکس بسیار توصیه میشود. به محض تسلط بر توانایی تعیین سطح کلیدی، قادر به تعیین استراتژیهای اقدام قیمت هستید، میتوانید به طور موثر از یک نسبت مناسب ریسک و پاداش استفاده کنید، و میتوانید از تلاقی به نفع خود استفاده کنید، یک ضرر متوقف کننده FX استراتژی همان چیزی است که در ارتقا سطح تجارت شما ضروری است.
شما باید بهترین استراتژی حد ضرر در بورس را پیدا کنید که برای شما مناسب باشد.
نمونه استراتژیهای توقف ضرر
در اینجا چند نمونه از استراتژیهای توقف ضرر وجود دارد که می توانید استفاده کنید:
استراتژی درون میله ای و پین میله ای
در مورد استقرار ضرر و زیان اولیه، این بستگی به استراتژی معاملاتی دارد که استفاده میکنید. اگرچه ممکن است حد ضرر در بورس خود را مطابق با تنظیمات شخصی خود تنظیم کنید، اما برخی مکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توصیه شده برای توقف ضرر وجود دارد.
در مورد استراتژی پین بار، ضرر و زیان شما باید در پشت دم میله قرار گیرد. مهم نیست که این میله نزولی باشد یا یک میله صعودی. بنابراین، اگر قیمت در آنجا به ضرر توقف برسد، تنظیمات تجارت پین بار نامعتبر خواهد بود. با توجه به این، شما هرگز نباید تصور كنید كه قیمت با ضرر متوقف شود، امری بدیهی است. این فقط بازار است که به شما اطلاع میدهد تنظیمات نوار پین به اندازه کافی قوی نبوده است.
در مقایسه با قرارگیری ضرر و زیان استراتژی پین بار، استراتژی توقف ضرر معاملات فارکس در داخل نوار دارای دو گزینه است که در آن می توان یک ضرر متوقف کرد. یا پشت میله داخلی بالا یا پایین است، یا پشت نوار اصلی بالا یا پایین است. بیشترین و ایمن ترین محل قرارگیری توقف ضرر در داخل میله، پشت میله اصلی زیاد یا کم است. باز هم، اگر قیمت در آنجا ضرر شما را متوقف کند، تنظیمات تجارت درون میله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نامعتبر است. این قرارگیری ایمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است زیرا شما بافر بیشتری بین ضرر و توقف ضرر دارید که میتواند به ویژه در جفت ارز خردکن مفید باشد، زیرا با این بافر ممکن است مدت زمان بیشتری در تجارت بمانید.
اکنون وقت آن است که مکان دوم توقف ضرر را برای میله داخلی روشن کنیم. این قسمت در پشت اینسایدبار کم یا زیاد است. تاجران میتوانند از این مزیت استفاده کنند زیرا این جایگاه نسبت به ریسک و پاداش بهتری را فراهم میکند. بنابراین ، این گزینه خطرناک تر بودن دو جایگذاری در این استراتژی توقف ضرر برای فارکس است. یک معاملهگر از بافر کمتری بین توقف ضرر و ورود برخوردار است. اینکه از کدام یک از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حد ضرر در بورس استفاده کنید، به تحمل ریسک، نسبت ریسک به پاداش و همچنین جفت ارزهایی که معامله میکنید بستگی دارد. همانطور که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانید در ابتدا ضرر و زیان باید در چه نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای قرار گیرد، اکنون میتوانیم سایر راهبردهای توقف ضرر را که میتوانید به محض حرکت بازار در جهت مورد نظر استفاده کنید، بررسی کنیم.
استراتژی “Set and Forget” یا “Hands Off”
دومین مثال از یک استراتژی توقف ضرر FX خوب “Set and Forget” یا “Hands Off” است. اصل اصلی نمیتواند ساده تر باشد. شما به سادگی ضرر خود را تعیین میکنید و سپس به بازار اجازه میدهید روند خود را ادامه دهد. استراتژی توقف ضرر “Set and Forget” با توقف ضرر در فاصله ایمن، احتمال توقف زود هنگام را کاهش میدهد.علاوه بر این، این استراتژی توقف ضرر FX در از بین بردن احساسات در معاملات شما کمک میکند، زیرا پس از تنظیم هیچ تعاملی نیاز ندارد. به محض این که وارد معامله شوید و میزان ضرر و زیان خود را تنظیم کنید، میتوانید بقیه کارها را در بازار انجام دهید. آخرین مزیت این است که اجرای آن فوق العاده ساده است و فقط به یک اقدام یکبار مصرف احتیاج دارد.
معایب استراتژی Hands Off
این استراتژی البته معایبی هم دارد. بزرگترین و غالباً پرهزینه ترین اشکال استراتژی hands off حداکثر خطر مجاز است که از ابتدا تا انتها وجود دارد. اگر مقدار مشخصی پول را به خطر بیندازید، در واقع این شانس را دارید که از زمان ورود به تجارت تا زمان خروج خود، این مبلغ را از دست دهید. به علاوه، فرصتی برای محافظت بیشتر از سرمایه شما وجود ندارد. مشکل دوم این است که استفاده از استراتژی توقف ضرر “Set and Forget” یا “Hands Off” میتواند شما را وسوسه کند تا ضررکنید. ترک دستور توقف در یک مکان میتواند از نظر احساسی حتی برای ماهرترین تاجر نیز چالش برانگیز باشد. بنابراین، این استراتژی احتمالاً بهترین استراتژی توقف ضرر فارکس نیست، اما هنوز هم شایسته توجه شماست.
استراتژی ضرر 50 درصدی
اگرچه این استراتژی شامل کاهش خطر به نصف است، اما لازم نیست دقیقاً نصف باشد. مزیت این است که ما شروع به استفاده از بازار میکنیم چگونه جلوی ضرر در بورس را بگیریم؟ تا به ما بگویید چه مقدار سرمایه برای دفاع داریم. معامله گران میتوانند از استراتژی 50٪ برای تنظیم نوار پین استفاده کنند. تصور کنید که در تعطیلات روزانه یا ورودی بازار به یک میله صعودی وارد شوید. روز بعد، بازار کمی بالاتر از ورود شما به پایان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد.
بنابراین، به جای حرکت برای شکستن یکنواخت یا بسته شدن، اکنون میتوانید از کمترین قیمت روز برای پنهان کردن ضرر و زیان خود استفاده کنید. به محض بسته شدن بازار در روز دوم پس از ورود شما، شما میتوانید از پایین به عنوان مکانی برای پنهان کردن ضرر استفاده کنید. این به شما امکان میدهد ریسک را بیش از 50٪ کاهش دهید، اما همچنان از سطح اقدام قیمت بهره برداری میکنید این کمترین قیمت روز گذشته است. ما اعتراف میکنیم که اگر بازار در پایین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین سطح روز گذشته شکسته شود، احتمالاً دیگر تمایلی به حضور در این تجارت نخواهید داشت.
سخن آخر
درک اینکه چرا حد ضرر ضروری است دشوار نیست و بیشتر معامله گران حرفهای میدانند که باید توقف کنند. علاوه بر این، حرکات بازار میتواند کاملاً غیرقابل پیش بینی باشد و ضرر و توقف ضرر یکی از ابزاری است که معامله گران FX میتوانند برای جلوگیری از تخریب شغل خود در یک تجارت واحد استفاده کنند.اکنون باید بتوانید تشخیص دهید که کجا حد ضرر در معاملات آینده خود تعیین کنید تا از سود فارکس و بورس بهره‌مند شوید. اگر میخواهید در مورد بورس بیشتر بدانیو و وارد این حوزه شوید آموزش بورس را فراموش نکنید.چگونه جلوی ضرر در بورس را بگیریم؟
برای یادگیری “مقدمات بورس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد میکنیم:
بعد از یک زیان بزرگ در بورس این 5 قدم را بردارید
دلیل زیان در بورس و معامله‌گری هرچه که باشد، تقریبا همه معامله‌گران در یک برهه زمانی یک ضرر سنگین متحمل می‌شوند.
دوباره بلندشدن پس از یک زیان بزرگ چندان پیچیده نیست.
با این حال با چند کار میتوانید پس از ضررهای سنگین، خودتان را جمع‌وجور کنید. چیزی که کنار آمدن با آن کمی مشکل است آسیب روحی ناشی از زیان‌هاست، چگونه جلوی ضرر در بورس را بگیریم؟ مخصوصا آسیبی که به اعتماد به نفس وارد میشود.
اعتماد به نفس در هر زمینه‌ای یک خصوصیت مثبت است اما داشتن اعتماد به نفس بیش از حد در بازار، منجر به ناتوانی در مشاهده درست و گرفتن تصمیمات اشتباه میشود. از سمت دیگر، تریدری که اعتماد به نفس خود را کاملا از دست داده نیز دچار ترس و تردید شده و نمیتواند در بورس سهام، بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی موفقیتی کسب کند.
پس از یک شکست بزرگ، آن سطح از اعتماد به نفس که برای مشاهده واقعیت شرایط بازار، دست به اقدام زدن پس از تشخیص فرصت و جلوگیری از زیان بیشتر لازم دارید، ممکن است از دست برود.
شاید حتی پس از زیان بزرگ، شروع به زیرسوال بردن خود و توانایی‌تان کنید. این رفتاری است که اغلب تریدرهای مبتدی دارند. آنها پس از یک زیان بزرگ به دلیل اینکه کاملا اعتماد به نفس خود را از دست داده‌اند، در معاملات بعدی‌شان خیلی سریع و با سود بسیار کم از معاملات خارج می‌شوند، یا برعکس یک معامله نامناسب را باز نگه می‌دارند و ضرر بیشتری تحمل میکنند.
اگر شما نیز این مشکلات را تجربه میکنید یا از یک شکست و ضرر سنگین در بورس یا سایر بازارهای مالی رنج می‌برید توصیه‌هایی که در ادامه میکنیم میتواند کمک کند دوباره اعتماد به نفس خود را بدست آورید و دوباره روی غلتک کسب سود قرار بگیرید.
1. کنترل زیان
هر معامله‌گری روزهای بد دارد و روزهای خوب. معاملات خوب دارد و معاملات بد.
به عنوان یک اصل کلی، نباید اجازه دهید میزان ضرر در روزهای بد، بیشتر از سود در روزهای خوب شود. به عبارت دیگر اجازه ندهید ضررهای یک معامله ازسودهای معاملات دیگر فراتر رود.
بطور مثال اگر در بورس تهران معامله میکنید و معمولا در یک ترید 10 درصد سود بدست می‌آورید، اجازه ندهید رقم ضرر شما در معاملات بد به بیش از 10 درصد برسد.
باید جلوی ضرر را بگیرید.
یک ضرر بزرگ، باعث شکل‌گیری همه نوع تضاد داخلی در ذهنتان میشود، خشم، ترس و تصمیم به انتقام گرفتن از بازار، ناامیدی، نفرت از خود و یا تنفر از بازار و…
به همین دلیل است که بعد از یک ضرر بزرگ نمی‌توان تمرکز را حفظ کرد و با یک ذهن آرام به ترید پرداخت. در چنین مواقعی به خاطر بسپارید که بازار همیشه هست و کسی شما را مجبور نکرده حتما یک معامله جدید را شروع کنید.
اجازه دهید زمان بگذرد، به کارهای دیگر مشغول شوید تا ذهنتان آرام شود و بتوانید شفاف‌تر فکر کنید و بهتر تصمیم بگیرید.
2. مسئولیت زیان را بپذیرید
اگر به گروه‌های تلگرام، انجمن‌ها و گروه‌های مختلف که معامله‌گران بورس تهران در آنها فعال هستند نگاهی بیندازید اغلب افرادی را می‌بینید که همیشه در حال سرزنش و مقصر دانستن سایرین هستند. آنها مسئول زیانهای خود را سهامدار عمده، یک خبرگزاری خاص، ناظر بازار، حسابدار و حسابرس شرکت و … میدانند.
به عبارتی همه را مقصر میدانند، غیر از خودشان.
این رفتار بسیار رایج است و اغلب افراد حتی از اینکار لذت میبرند، بدون چگونه جلوی ضرر در بورس را بگیریم؟ اینکه گاهی خودشان از این رفتار مخرب آگاه باشند.
شاید زیان شما جزئی باشد یا شاید بزرگترین زیان‌تان را تجربه کرده‌اید و یا شاید زیان آنقدر بزرگ بوده که وضعیت مالی‌تان را به کل دگرگون کرده است.
اگر وضعیت مالی‌تان به دلیل یک زیان بزرگ به کل خراب شده، متاسفانه کار خاصی نمی‌توانید انجام دهید. فقط میتوانید تا زمانی که مشکلات‌تان رفع نشده دست به ترید نزنید.
سلامتی‌تان را به دلیل زیان در بورس به خطر نیندارید. پول همیشه خواهد آمد و اغلب مشکل مالی شما رفع خواهد شد. تا زمانیکه مشکل رفع نشده با قرض گرفتن از دیگران با هدف انتقام از بازار یا جبران ضرر دست به ترید نزنید. زیرا در این مواقع تحت فشار زیادی خواهید بود و احتمال گرفتار شدن در مخمصه بزرگتر وجود خواهد داشت.
ممکن است زیان شما طوری نباشد که از نظر مالی نابودتان کند و زیانی که کرده‌اید کمتر باشد. در این مواقع برگشت به بازی سادهتر خواهد بود.
بسیاری از معامله‌گران حرفهای در طول معامله‌گری خود، چنین تجربیاتی داشته‌اند که بعد از یک ضرر سنگین مجددا به بازی برگشته‌اند و موفق‌تر از قبل ظاهر شده‌اند.
برای این منظور، شخص باید مسئولیت زیان را برگردن بگیرد و سایرین را مقصر نداند. همیشه میتوان بهانه‌هایی یافت تا زیان‌ها را به گردن افراد، سازمان‌ها و نهادهای مختلف انداخت.
اما فقط زمانی میتوانید از رویدادهای گذشته درس بگیرید و از آنها عبور کنید که مسئولیت همه‌چیز را بر عهده بگیرید. به خودتان بگویید:
اگر اینکار را نکنید گذشته تکرار خواهد شد و دوباره زیانی تلخ به همان شکل سابق تجربه خواهید کرد.
مسئولیت را قبول کنید و بیندیشید چه چیزی را می‌بایست به شکلی متفاوت انجام می‌دادید. به این ترتیب احتمال پیش آمدن شرایط مشابه را کاهش میدهید. از نظر روحی نیز اگر انزجار از سایرین را در خود انباشته کنید برای سلامتی خودتان مضر خواهد بود.
از سمت دیگر، مقصر دانستن دیگران باعث میشود بپذیرید که هیچ کنترلی روی تریدهایتان ندارید و مثل این است که سرنوشت‌تان را به دست دیگری سپرده‌اید. اگر چنین است و همه مقصرند، پس نقش شما چیست و چرا در حال معامله هستید؟
اگر خودتان روی ترید کنترل دارید (مسئولیت را قبول کرده‌اید) میتوانید اشتباهات را درست کنید، اگر دیگران مسئول هستند، نمی‌توانید انتظار درست کردن اشتباهات را داشته باشید.
برای کاهش ضرر همیشه میتوان کاری کرد. شاید بازاری که در آن معامله میکنید مناسب شما نیست، شاید باید حدضرر بهتری قرار می‌دادید، ممکن است ترید شما نسبت ریسک/پاداش مناسبی نداشته یا اینکه وارد دارایی خاصی شدید که نقدشوندگی کافی نداشت.
دلیل ضرر هرچه باشد، باید قبول کنید که زیان شما به دلیل رسیدگی و مدیریت نامناسب بوده و سپس قدم‌هایی برای رفع آن بردارید.
پس از رفع دلیلی که باعث زیان شده باید شروع به بدست آوردن اعتماد به نفس از دست رفته‌تان کنید.
3. تمرکزتان را دوباره بدست آورید
در ابتدای کار وقتی معامله‌گری را شروع میکنید احتمالا اعتماد به نفس بیش از حدی دارید، اما بازار شما را سرجایتان می‌نشاند و درس خوبی می‌گیرید.
در طول زمان، با ساخت سیستم معاملاتی خودتان رفته رفته با تست و تمرین بیشتر یک اعتماد به نفس سالم و متوازن بدست می‌آورید و با اعمال آن به سودهای مناسبی دست می‌یابید.
اعتماد به نفس با انجام وظایف سخت و بهتر شدن در آن کارها ایجاد میشود. در تریدینگ، وظیفه ما این است که پلن معاملاتی‌مان را پیاده‌سازی کنیم. با اینکار پس از کسب نتایج مثبت، اعتماد به نفس نیز رشد میکند.
یک ضرر بزرگ، مانند ریست شدن و برگشتن به مراحل اولیه یک بازی مشکل است.
باید روی پلن معاملاتی، تعدیل‌هایی که روی آن انجام میدهید و پیاده‌سازی آن تمرکز کنید.
به زمانی فکر کنید که برای اولین بار معامله‌گری مجذوب‌تان کرد و وارد این کار شدید و سیستمی ساختید که بطور مداوم با آن سود می‌کردید.
در واقع معامله کردن سخت است، به همین دلیل علاقه داشتن به اینکار و پذیرش چالش‌های آن باعث میشود بتوانید پس از شکست دوباره برخیزید.
گاهی بازار خوبی که داوم داشته باعث تنبل شدن تریدر میشود زیرا به راحتی سود میکند. اما یک ضرر بزرگ مانند یک سیلی محکم به تریدر یادآوری میکند که بازار همواره در حال تغییر است و باید تنبلی را کنار بگذارد.
زیان بزرگ، هشداری از سمت بازار است که می‌گوید از مسیر منحرف شده‌اید و باید دوباره به مسیر برگردید.
4. تمرین کنید و اعتماد به نفس‌تان را دوباره بسازید
بعد از یک زیان بزرگ، اعتماد به نفس اغلب مواقع از بین می‌رود. این شرایط به این معنیست که ذهن شما آماده ترید نیست.
نداشتن شفافیت چگونه جلوی ضرر در بورس را بگیریم؟ در تفکر باعث عدم توجه کافی به ترید، وحشت‌زدگی و بیش از حد تهاجمی بودن در ترید میشود. این رفتارها واکنشی از سمت شماست تا سریعتر به وضعیت قبل برگردید و زیان‌ها را جبران کنید، اما این واکنش‌ها مخرب هستند.
یک قدم به عقب بردارید و دوباره به معاملات روی کاغذ یا معاملات مجازی روی بیاورید.
سیستم معاملاتی‌تان را بازبینی و تست کنید.
در هنگام معاملات صوری و کاغذی، فشار کمتری روی شما وجود دارد. به همین دلیل سادهتر میتوانید تمرکز روی ترید را بدست آورید و نگران جنبه مالی آن نباشید.
5. در مقیاس کوچک شروع کنید
پس از مدتی معامله‌کردن غیرواقعی و آزمایشی، اعتماد به نفس شما بالاتر می‌رود و ذهنیت مناسب‌تری برای معامله با پول واقعی در بازار بدست می‌آورید.
اما توجه داشته باشید، در بازار واقعی با مقدار کم شروع کنید. در بازار شیرجه نزنید و نسبت به سابق با مقدار پول کمتری وارد معامله شوید. پس از کسب سود از یک معامله با حجم کم، اعتماد به نفس‌تان رشد میکند و در معامله بعد میتوانید مقدار پولی معامله را بیشتر کنید.
اگر اینکار را بکنید در صورت زیان در معامله، پذیرش ضرر برایتان سادهتر خواهد بود زیرا مقدار پول و زیان کمتر است.
پس معاملات واقعی را با سرعت کمتری ادامه دهید و وقتی معاملات‌تان بهتر شد حجم پول بیشتری وارد هر معامله کنید تا به حد نرمال برسید.
برخاستن از خاکسترهای یک زیان به معنی این است که به مراحل مقدماتی برگردید و شروع به پیاده‌سازی صحیح استراتژی کنید.
معاملات غیرواقعی و اصطلاحا مجازی باعث میشود تمرکزتان را بازیابید، موارد مهم را دوباره به یاد آورید و اعتماد به نفس‌تان را دوباره بدست بسازید.
نگران پول نباشید، پول به طور خودکار با بهبود معاملات‌تان خواهد آمد.
سخن آخر
اگر در بازارهای مالی یک ضربه بزرگ خوردید، برای مدتی دست از معامله بکشید. وقتی دوباره خواستید وارد بازار شوید، پلن معاملاتی‌تان را بررسی و دلایل این زیان را شناسایی و تغییرات لازم در پلن را اعمال کنید.
سپس به معاملات غیرواقعی بپردازید و تا مدتی ادامه دهید تا هم تغییرات در پلن معاملاتی را تست کنید و هم اینکه اعتماد به نفس گذشته را بازیابید.
زمانی دست به معامله با پول واقعی بزنید که چندین معامله‌تان سودآور بوده و ذهنیت مناسب ترید را بازیافته باشید.
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه میشود:
دیدگاه شما