سرمایه گذاری آنلاین در جهان


نمودار 1. روند خالص جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و خالص جریان ورودی سرمایه گذاری بر پورتفوی سهام در جهان طی دوره 2000-2014 (میلیارد دلار)

۷ صندوق‌ برتر سرمایه‏‌گذاری در جهان معرفی شدند

۷ صندوق‌ بزرگ سرمایه‏‌گذاری در جهان با صدر نشینی نروژ با دارایی به ارزش ۳. ۱ تریلیون دلار و سرمایه گذاری در بیش از ۹ هزار شرکت در سراسر دنیا معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین در جهان بورس پرس به نقل از ویژوال کپیتالیست، صندوق سرمایه‌گذاری نروژ که با هدف کاهش وابستگی اقتصاد به نفت تاسیس شد با در اختیار داشتن منابع مالی به ارزش ۳. ۱ تریلیون دلار، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری در جهان محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش این صندوق در بیش از ۹ هزار شرکت در سراسر جهان سرمایه‌گذاری کرده و بزرگ‌ترین سهام آن مربوط به شرکت اپل به ارزش بیش از ۲۷ میلیارد دلار است.

ونگارد آمریکا دومین صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ در بورس جهان است که حدود ۲. ۱ تریلیون دلار سرمایه در اختیار دارد. صندوق سرمایه‌گذاری چین هم در رتبه سوم قرار دارد که روی دارایی‌‌های ارزی متمرکز شده و ۵۷ درصد از کل سرمایه ۲. ۱ تریلیون دلاری آن را اوراق و اسکناس دلاری تشکیل می‌دهند.

صندوق سرمایه‌‌گذاری کویت رتبه چهارم را در اختیار دارد که با بیش از ۶۷۰ میلیارد دلار دارایی ، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری در خاورمیانه است. این صندوق که در سال ۱۹۵۳ تشکیل شد عمده جریان ورودی را از طریق فروش نفت کویت تامین می‌کند.

امارات با بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار دارایی پنجمین صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ جهان است و هدف اصلی آن تامین مالی طرح های اقتصادی برای تبدیل شدن به قدرتی اقتصادی در آینده است.

رتبه ششم هم متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری هنگ‌کنگ است که با سرمایه‌گذاری ۵۸۰ میلیارد دلاری وظیفه حمایت از دلار هنگ‌کنگ و تزریق منابع مالی به بازار در شرایط اضطراری را بر عهده دارد.

صندوق سرمایه‌گذاری سنگاپور هم با ۴۴۷ میلیارد دلار دارایی و تمرکز بر بازار سهام در جایگاه هفتم جهان قرار دارد.

مروری بر وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران و جهان

نمودار 1 خالص جریان FPI و FDI در سطح جهانی طی سالهای 2000 تا سال 2014 را به صورت مطلق و نمودار 2 درصدی از این دو جریان را نسبت به تولید ناخالص داخلی جهان نشان میدهد.

همانگونه که در نمودار 1 ملاحظه میشود جریان FDI و نیز FPI در نتیجه وضعیت خاص اقتصاد جهانی در سال 2228 به طور جدی تحت تأثیر قرار گرفته و به نحو محسوسی سرمایه گذاری آنلاین در جهان کاهش یافته است. سپس و با توجه به گذر از بحران ایجاد شده در اقتصاد جهانی که نشئت گرفته از اقتصاد آمریکا بوده است وضعیت بهبود یافته است. این موضوع در سالهای اخیر به ویژه در مورد FPI مشهودتر است.

با توجه به گزارش اخیر بانک جهانی ¹ میتوان گفت در سال 2014 جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشورهای توسعه یافته کاهش یافته است و در سوی مقابل برای کشورهای در حال توسعه این جریان افزایش یافته است ² . این درحالی است که روند متفاوتی برای FPI را در مورد کشورهای توسعه یافته میتوان دید. برای مثال خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکا از حدود 215 میلیارد دلار در سال 2013 به حدود 93 میلیارد دلار در سال 2014 کاهش یافت،

حال آنکه در همین دوره، خالص ورودی FPI در آمریکا از ( 85 – ) میلیارد دلار در سال 2213 به حدود 172 میلیارد دلار در سال 2014 رسید ³ .
شایان ذکر است کاهش در خالص FDI در سال 2014 ، عمدتاً به دلیل شکنندگی اقتصاد جهانی، عدم اطمینان سیاستی برای سرمایه گذاران و ریسک های ژئوپلیتیکی بالا و کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکا رخ داده است 4 . نکته حائز اهمیت دیگر اینکه واکنش FPI در مقایسه با FDI به وضعیتهای رونق و رکود اقتصاد جهانی بسیار بیشتر است. دلیل عمده آن هم واکنش سریعتر سرمایه گذاران به این موضوع است که امری منطقی است.

نمودار 1. روند خالص جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و خالص جریان ورودی سرمایه گذاری بر پورتفوی سهام در جهان طی دوره 2000-2014 (میلیارد دلار)

نمودار 1. روند خالص جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و خالص جریان ورودی سرمایه گذاری بر پورتفوی سهام در جهان طی دوره 2000-2014 (میلیارد دلار)

3- World Development Indicators,2015.

4- UNCTAD, 2015 , Global Investment Trends in 2014 and Prospects for 2015.

با توجه به نمودار 2، در دوره مورد بررسی به طور کلی، نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به GDP جهانی در مقایسه با این نسبت برای سرمایهگذاری خارجی در پورتفوی دارای درصد بالایی بوده و این نسبت از حدود 4 درصد در ابتدای دوره به حدود 2 درصد در سال 2014 رسید. بعد از سال 2012 ، به دلیل سرمایه گذاری آنلاین در جهان رونق نسبی در اقتصاد آمریکا، بهبودی در روند نسبت پورتفوی خارجی بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی اتفاق افتاد و در سال 2014 این نسبتها به هم نزدیکتر شده است. به عبارت دیگر واکنش FPI به رونق نسبی در اقتصاد آمریکا بیشتر از FDI بوده است.

نمودار 2. روند درصد سرمایه گذاری خارجی کل جهان به تفکیک مستقیم و پورتفوی نسبت به GDP جهانی.(2000 - 2014)

نمودار 2. روند درصد سرمایه گذاری خارجی کل جهان به تفکیک مستقیم و پورتفوی نسبت به GDP جهانی.(2000 – 2014)
منبع : http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS

براساس گزارش سالیانه آنکتاد، ¹ در سال 2014 ، ایران در میان 5 کشوری بوده است که دارای بیشترین تغییرات در جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (این جریان سرمایهگذاری شامل جریان سرمایه گذاری در بورس نیز است) در منطقه جنوب آسیا بوده است. به طوری که خالص ورودی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایران در سال 2014 با 31 درصد کاهش و خروجی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این سال با 315 درصد رشد مواجه شده است. تشدید تحریم های بین المللی با اثرگذاری بر بخش نفت و گاز و بخش تولیدی ² ( به ویژه فولاد، اتومبیل سازی و دارویی) و ممنوعیت فروش نفت به اتحادیه اروپا و محدودیت در فروش آسیا از دلایل اصلی این خروج سرمایه در سال 2014 عنوان شده است. ³

1- UNCTAD, 2015 , Global Investment Trends in 2014 and Prospects for 2015.

3- Anthony H. Cordesman, 2015.

منبع گزارش : دفتر مطالعات اقتصادی مجلس ، تهیه کننده : رضا علیزاده قره باغ شماره : 14647

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم چیست؟

صندوق‌های سرمایه‌گذاری ، یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس هستند و با توجه به بازاری که در آن فعالیت می‌کنند، سرمایه گذاری آنلاین در جهان انواع مختلفی مانند صندوق سهامی، درآمد ثابت، مختلط، طلا و… دارند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری برای افرادی شناخته می‌شوند که از درجه ریسک‌پذیری پایینی برخوردارند. در ادامه با صندوق سرمایه گذاری نوع دوم آشنا خواهیم شد.

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم یکی از انواع صندوق های با درآمد ثابت میباشد که موضوع فعالیت این صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق با درآمد ثابت میباشد. این صندوق از جنس ETF میباشد که کارکرد اصلی آن جذب سرمایه‌گذارانی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بدون ریسک یا با ریسک حداقلی هستند. این صندوق عمده سرمایه گذاری خود را در اوراق با درآمد ثابت انجام میدهد و به همین دلیل جزو یکی سرمایه گذاری آنلاین در جهان از صندوق های کم ریسک قرار میگیرد. اما این صندوق چه تفاوت هایی با صندوق درآمد ثابت دارد؟

این مقاله را حتما بخوانید: صندوق سرمایه گذاری آنلاین در جهان های درآمد ثابت چیست؟

تفاوت صندوق سرمایه گذاری نوع دوم با صندوق درآمد ثابت

همانطور که در بالا گفتیم صندوق سرمایه گذاری نوع دوم یکی از انواع صندوق های با درآمد ثابت میباشد اما تفاوت هایی با این نوع صندوق ها دارد. به طور کلی صندوق های سرمایه گذاری نوع دوم دو تفاوت عمده با صندوق درآمد ثابت دارند که به شرح زیر میباشد:

1) الزام به خرید سهام

اگر بخواهیم به مهم ترین تفاوت های این دو نوع صندوق بپردازیم باید بگوییم که الزام به خرید سهام مهمترین این تفاوت ها است . در واقع در صندوق های درآمد ثابت الزام به سرمایه گذاری 15 درصدی در سهام وجود دارد. این در حالی است که در صندوق های نوع دوم الزامی برای سرمایه گذاری در سهام وجود ندارد و گفته می شود که حداکثر 5 درصد سرمایه گذاری در سهام نیاز است که به این معنی است که اگر در این صندوق، سهمی نیز خریداری نشود هیچ مانعی وجود ندارد. بنابراین این تفاوت میتواند برای صندوق های نوع دوم یک مزیت باشد. به این صورت که در مواقعی مثل سال 99 وقتی بازار سرمایه در حال ریزش بود این صندوق میتواند کمترین درصد سرمایه گذاری در سهام را داشته باشد و بیشتر از صندوق های درآمد ثابت عادی ریسک خود را کم کند.

2) عدم پرداخت سود ماهانه

یکی دیگر از مهمترین تفاوت های صندوق سرمایه گذاری نوع دوم با صندوق درآمد ثابت عدم پرداخت سود ماهانه میباشد. سرمایه سرمایه گذاری آنلاین در جهان گذاران در صندوق های درآمد ثابت عمدتا به دو نوع مختلف تقسیم میشوند. یک افرادی که علاقه مند به دریافت سود ماهانه هستند و دوم افرادی که نمی خواهند هر ماه سودی را کسب کنند. صندوق سرمایه گذاری نوع دوم برای سرمایه گذارانی تشکیل شده است که نمی خواهند سود ماهانه ای دریافت کنند و بیشتر متمایلند که این سود به شکل تجمعی و بر روی NAV آن ها محاسبه شود که هر زمان تمایلی به فروش داشتند بتوانند به شکل تجمعی آن سود را دریافت کنند.

این مقاله را حتما بخوانید: دلیل سرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت

سود صندوق سرمایه گذاری نوع دوم چگونه است؟

بازدهی صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری نوع دوم مثل صندوق های درآمد ثابت است. در این صندوق ها با توجه به اینکه بخشی از سرمایه آن‌ها در اوراق درآمد ثابت بورسی سرمایه‌گذاری شده، معمولاً بالاتر از سود سپرده‌های بانکی است. یکی از مهم‌ترین نکات در مورد این صندوق‌ها، نحوه محاسبه سود آن‌هاست. سود صندوق درآمد ثابت، روزشمار است. این در حالی است که حتی در سپرده‌های کوتاه مدت بانک، سود به‌صورت ماه‌ شمار محاسبه می‌شود. تفاوت سود روزشمار و ماه‌شمار در محاسبه سود آن است. در سپرده ماه‌شمار، هر ماه به کمترین مانده موجود در حساب، سود تعلق می‌گیرد. اما در روش سود روزشمار، سرمایه‌گذار سرمایه گذاری آنلاین در جهان به ازای هر روز می‌تواند سود دریافت کند.

این مقاله را حتما بخوانید: سوددهی صندوق های سرمایه گذاری چگونه است؟

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم مناسب چه افرادی است؟

این صندوق ها با توجه به ماهیت کم ریسکی که دارند میتوانند در کنترل پرتفوی سرمایه گذاری افراد نقش پررنگی داشته باشند. این صندوق برخلاف صندوق درآمد ثابت مناسب افرادی است که نیاز به سود ماهانه ندارند و صرفا علاقه مند هستند که بخشی از پول خود را در صندوقی کم ریسک سرمایه گذاری کنند و به صورت ماهانه بالاتر از بانک سود کسب کنند.

نحوه سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری نوع دوم

صندوق سرمایه گذاری نوع دوم در دسته صندوق های قابل معامله یا ETF قرار میگیرد و به همین دلیل این صندوق ها را می توان از سامانه آنلاین تمام کارگزاری ها خرید و فروش کرد. مهم‌ترین ویژگی صندوق های قابل معامله داد و ستد پذیر بودن آن‌ها است؛ به این معنی که معاملات واحدهای سرمایه گذاری صندوق ‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بازار سرمایه و در طول مدت ساعات فعالیت بازار انجام می‌شود. بنابراین یکی دیگر از ویژگی های صندوق سرمایه گذاری نوع دوم قابل معامله بودن آن در تایم معاملات میباشد.

نتیجه گیری:

بنابراین صندوق های سرمایه گذاری نوع دوم از جنس صندوق های درآمد ثابت هستند که الزام به سرمایه گذاری سهام نداشتند و سود ماهانه هم تقسیم نمیکنند. این صندوق ها بیشتر برای سرمایه گذارانی میباشد که علاقه مند هستند ریسک پرتفوی سرمایه گذاری خود کاهش دهند و یک گزینه جذاب بدون ریسک در روزهای منفی بازار سرمایه میباشد. به همین دلیل در صورتی که شما علاقه مند به سرمایه گذاری در این نوع صندوق ها هستید ما صندوق نوع دوم کاریزما به نام صندوق کارا را پیشنهاد می سرمایه گذاری آنلاین در جهان دهیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد این صندوق اینجا کلیک کنید.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان ۱۳درصد کاهش یافت

تعاون آنلاین – سازمان ملل در کنفرانس تخصصی خود تحت عنوان تجارت و توسعه اعلام کرد، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶ میلادی به دلیل کاهش رشد اقتصادی، ۱۳ درصد کاهش یافت.

در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) اعلام شد، آخرین بررسی روند سرمایه گذاری جهانی نشان می سرمایه گذاری آنلاین در جهان دهد که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۳۳ درصد کاهش یافت و به رقم یک تریلیون و ۵۲۰ میلیارد دلار رسید؛ در عین حال پیش بینی می شود حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال جاری میلادی ۱۰ درصد افزیش پیدا کند.

علت کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶ میلادی به رشد ضعیف اقتصاد جهانی و نیز حجم پایین تجارت جهانی باز می سرمایه گذاری آنلاین در جهان گردد که در قسمت های مختلف جهان از سهم برابری برخوردار نبوده و این موضوع منجر به تاثیر ناهمگن بر روی فضای اقتصادی موجود در سرتاسر جهان می شود.

طبق برآوردها، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶ میلادی در منطقه اروپا با ۲۹ درصد کاهش، ۳۸۵ میلیون دلار باشد؛ درحالیکه منطقه آمریکای شمالی از رشد ۶ درصدی برخوردار بوده و در کشورهای استرالیا و ژاپن هم رشد اندکی در سرمایه گذاری مسقتیم خارجی دیده می شود.

بر پایه این گزارش، سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۰ درصد کاهش یافت و به ۶۰۰ میلیارد رسید که این عامل به رشد کند اقتصادی و نیز کاهش بهای کالا نسبت داده می شود.

به گزارش مهر و به نقل از پایگاه خبری «بیزینس اینسایدر»،، در این میان کشورهایی که اقتصاد خود را به سمت تجارت آزاد تغییر داده اند با رشد قابل توجه ۳۰ درصدی در میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی روبرو شدند که این رقم ۵۲ میلیارد دلار برآورد می شود.

پیش بینی می شود به علت بهبود روند رشد اقتصادی و نیز افزایش بهای کالا، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۷ میلادی از رشد ۱۰ درصدی در مقایسه با سال قبل برخوردار شود.

سرمایه‌گذاری بزرگ‌ترین فروشنده‌ی آنلاین جهان در یک شرکت چینی

فروشگاه وال‌مارت كه بزرگ‌ترين فروشنده آنلاين جهان محسوب مي‌شود، براي دستيابي به خريداران چيني بيش‌تر در مهم‌ترين شركت فروش آنلاين محصولات مخابراتي و الكترونيكي اين كشور سرمايه‌گذاري كرد.

شش شريك استراتژيك از جمله شركت وال‌مارت مبلغ 500 ميليون دلار در شركت 360 باي جينگ‌دونگ مال چين سرمايه‌گذاري كردند.

ميزان سرمايه‌گذاري وال‌مارت در اين شركت اعلام نشده است اما اين شركت درصدد است از اين طريق به قشر متوسط مردم چين دسترسي پيدا كند و محصولات خود را به آن‌ها بفروشد.

وال‌مارت اوايل سال جاري ميلادي نيز يك وب‌سايت تجارت الكترونيك در چين به راه انداخت.

مدير اجرايي شركت 360 باي در اين باره اظهار كرد: مبالغ دريافتي براي ساخت مراكز لجستيكي در چين استفاده مي‌شود؛ بازار تجارت الكترونيك چين بسيار بزرگ و رقابتي است.

نظرتان را ثبت کنید کد خبر: 4089 گروه خبری: اخبار فناوری منبع خبر: Iritn تاریخ خبر: 1389/10/05 تعداد مشاهده: 1608



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.